経理事務の仕事では、単に数字を入力するだけではなく、会社のお金の流れを正確に管理し、税理士や経営者が判断しやすい情報を整える役割があります。では、税理士から見て「この人は仕事ができる」と評価される経理担当者には、どのような特徴があるのでしょうか。この記事では、税理士から信頼される経理事務員が普段から意識しているポイントや、実務で評価される行動について解説します。
税理士が経理事務員を評価するポイント
税理士は多くの会社の経理状況を確認しているため、経理担当者の仕事ぶりを見る機会も多くあります。その中で評価される人は、単純に会計ソフトを操作できる人ではなく、正確で確認しやすい資料を準備できる人です。
特に税理士が重視するのは、数字の正確性、処理の根拠が分かる記録、必要な情報を整理して伝える能力です。経理担当者が丁寧に仕事をしていると、税理士側の確認作業もスムーズになり、結果的に会社全体の負担軽減につながります。
例えば、領収書をただ保管するだけではなく、「何の目的で使った経費なのか」「どの部署で使用したものなのか」が分かる状態にしておく人は、税理士から高く評価されやすい傾向があります。
仕訳の理由を理解している経理担当者は信頼される
税理士から褒められる経理事務員は、仕訳を暗記だけで処理するのではなく、なぜその処理になるのかを理解しています。
例えば、同じ支払いでも消耗品費になる場合と固定資産になる場合があります。その違いを理解し、疑問がある場合には確認できる人は、税理士にとって非常に頼りになる存在です。
また、処理に迷った時に「たぶん大丈夫」で進めるのではなく、「この取引はどちらの処理が適切でしょうか」と事前に相談できる姿勢も評価されます。早めの確認は、後から修正する手間を減らすためです。
税理士が助かる経理事務員の報告・連絡・相談
税理士とのやり取りでは、伝え方の上手さも重要です。評価される経理担当者は、必要な情報を整理して簡潔に伝えることができます。
例えば、「先月の売上が少し減りました」とだけ伝えるより、「主要取引先A社の注文が減少し、前年同月比で売上が10％減っています。原因について営業担当にも確認中です」と伝えられる人は、税理士が状況を把握しやすくなります。
税理士は会社の数字から経営判断につながる情報を読み取る仕事でもあるため、単なる作業報告ではなく、背景まで共有できる経理担当者は信頼されます。
期限を守り資料を整理できる人は評価が高い
税理士の仕事には、決算申告や税務処理など明確な期限があります。そのため、必要な資料を期限内に準備できる経理担当者は非常に重宝されます。
特に決算時期には、売上資料、請求書、領収書、給与資料など多くの情報が必要になります。普段から整理している人は、税理士から追加資料を何度も求められることが少なくなります。
例えば、毎月の月次処理を後回しにせず、翌月早い段階で帳簿を締められる経理担当者は、会社の状況を早く把握できるため経営者からも評価されやすくなります。
税理士から信頼される経理事務員が持つ姿勢
税理士から褒められる経理事務員に共通しているのは、常に学ぶ姿勢を持っていることです。税制や会計ルールは変化するため、以前覚えた知識だけでは対応できない場面もあります。
分からないことをそのままにせず調べたり、税理士に質問したりする人は、経験年数に関係なく成長が早い傾向があります。
また、税理士を単なるチェック担当者ではなく、会社のお金に関する相談相手として考え、積極的にコミュニケーションを取れる人も高く評価されます。
まとめ
税理士から褒められる経理事務員は、入力作業が速い人だけではありません。数字の意味を理解し、正確な資料を準備し、必要な情報を分かりやすく伝えられる人です。
仕訳の根拠を理解すること、期限を守ること、疑問点を早めに相談することなど、日々の小さな積み重ねが税理士からの信頼につながります。
経理の仕事で評価されたい場合は、単に処理を終わらせるのではなく、「税理士や経営者が安心して判断できる情報を提供する」という意識を持つことが大切です。
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