税理士と日常的にやり取りをする経理事務員にとって、「この人に任せれば安心」と思われることは大きな評価につながります。では、税理士から信頼され、褒められる経理担当者にはどのような特徴があるのでしょうか。この記事では、税理士が仕事を進めやすいと感じる経理事務員の行動や考え方について、具体例を交えながら解説します。
税理士から評価される経理事務員は正確な処理ができる
税理士が経理担当者に求める基本的な能力は、何よりも正確な経理処理です。仕訳入力、請求書管理、領収書の整理など、日々の処理にミスが少ない人は税理士から高く評価されます。
特に税務申告では、日々の経理処理の積み重ねが決算書や申告書の内容につながります。そのため、小さなミスを放置せず、正しい処理を続けられる経理担当者は非常に頼りにされます。
例えば、勘定科目の判断に迷った場合でも、自分の判断だけで処理せず「この取引はどの科目で処理するのが適切でしょうか」と確認できる人は、税理士から見ても安心できる存在です。
資料整理ができていて税理士の確認作業を減らせる人
税理士から褒められる経理事務員は、必要な資料を分かりやすく整理しています。
税理士の仕事では、会社から提供された資料を確認し、問題点を見つけたり税務上の判断をしたりします。そのため、領収書、請求書、契約書、通帳コピーなどが整理されていると、作業効率が大きく向上します。
例えば、月次確認の際に「この売上の請求書はこのファイルです」「この支払いについては契約書があります」とすぐ説明できる経理担当者は、税理士から非常に評価されます。
疑問点を放置せず早めに相談できる経理担当者
優秀な経理事務員は、分からないことを隠さず、適切なタイミングで税理士へ相談します。
経理では、後から修正することが難しい問題もあります。例えば、消費税の処理や経費として認められるかどうかの判断などは、早めに確認することでトラブルを防げます。
一方で、何でも質問するだけではなく、「自分ではこのように考えましたが、税務上問題ないでしょうか」と自分の考えを伝えながら相談できる人は、税理士から見ても成長意欲が高い担当者として評価されます。
会社のお金の流れを理解している経理事務員は信頼される
単に入力作業をこなすだけではなく、会社のお金の流れを理解している経理担当者は税理士から一目置かれます。
例えば、売上が増えているのに利益が減っている理由を考えたり、毎月発生している費用の変化に気付いたりできる人は、経理業務以上の価値を提供できます。
税理士は決算や申告だけでなく、会社の経営状況を把握する役割もあります。そのため、数字の変化に気付き、経営者へ報告できる経理担当者は非常に貴重な存在になります。
税理士とのコミュニケーションが上手な人は評価されやすい
経理業務は税理士との連携が欠かせません。そのため、コミュニケーション能力も重要な評価ポイントになります。
良い経理担当者は、必要な情報を整理して伝えます。「何月何日に、どのような取引があり、現在どのような処理をしているのか」を説明できると、税理士も判断しやすくなります。
反対に、質問への回答が遅い、資料提出が期限直前になる、重要な変更を伝えないといった対応が続くと、税理士の負担が増えてしまいます。
税理士が困る経理事務員との違い
税理士から信頼される人がいる一方で、対応に苦労する経理担当者もいます。
例えば、領収書や請求書が整理されていない、何カ月も前の処理ミスが発覚する、税理士から確認された事項を放置するといった状況は、決算作業や申告業務の負担を増やします。
もちろん経理業務を始めたばかりで分からないことがあるのは問題ではありません。重要なのは、ミスや疑問をそのままにせず、改善しようとする姿勢です。
まとめ
税理士から褒められる経理事務員とは、単に入力作業が速い人ではなく、正確な処理、整理された資料管理、適切な相談、数字への理解力を持っている人です。
また、税理士が仕事を進めやすいように必要な情報を分かりやすく伝え、期限を守ることも大切です。
経理事務員として評価を高めたい場合は、日々の処理を丁寧に行うだけでなく、「税理士や会社にとって役立つ情報を提供する」という意識を持つことで、より信頼される存在になることができます。
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