マネーフォワードを使用した仕訳と証憑の管理方法

マネーフォワードを使用していると、クレジットカードの自動連携で取引の仕訳が自動で行われますが、その際に仕入れの証憑（領収書や請求書）を取引ごとに添付するべきか迷うことがあります。この記事では、その必要性や効率的な管理方法について解説します。

マネーフォワードの仕訳機能と証憑の取り扱い

マネーフォワードでは、クレジットカードや銀行の取引履歴を自動で取り込み、仕訳を自動化することができます。しかし、取引が自動的に仕訳される際、証憑（領収書や請求書）の管理が重要です。証憑をしっかりと管理することは、税務上のリスクを避けるためにも欠かせません。

マネーフォワードには、取引ごとに証憑を添付する機能があります。取引が自動で仕訳される際に、PDF形式で領収書や請求書をアップロードして添付することができます。しかし、100件以上の取引に対してこの作業を行うのは時間がかかり、効率が悪いと感じるかもしれません。

証憑を一つ一つマネーフォワードに添付するのが手間に感じる場合、クラウドドライブを活用して証憑を整理・保存し、マネーフォワードではリンクとして証憑を参照する方法も考えられます。クラウドドライブに保存することで、証憑の管理が簡単になり、必要な時にすぐに参照できるようになります。

証憑は、税務調査に備えて適切に保存する必要があります。クラウドドライブで管理している場合も、ファイル名やフォルダ名を整理して、必要な証憑がすぐに見つけられるようにしておきましょう。また、会社の経理部門に証憑の保存方法について確認し、提出方法に関する指示を仰ぐことも重要です。

マネーフォワードを活用することで仕訳の自動化が進みますが、証憑を適切に管理することが重要です。手間を省くために、クラウドドライブを併用して証憑を整理し、必要な情報をすぐに参照できるようにしましょう。会社の規定を確認し、証憑を適切に保存・提出することで、経理業務が効率的に行えるようになります。