顧問税理士を変更する際、A事務所からB事務所への引き継ぎにかかる期間について気になる方も多いでしょう。特に、税理士事務所の方針や業務内容によって、引き継ぎのスムーズさに差が出ることもあります。この記事では、顧問税理士を変更する際にかかる引き継ぎの目安期間や注意点を解説します。
顧問税理士の変更時にかかる引き継ぎ期間の目安
顧問税理士を変更する場合、引き継ぎにかかる期間は一般的に1ヶ月から3ヶ月程度が目安とされています。ただし、この期間は事務所の規模や業務の複雑さ、依頼する業務の内容によって異なることがあります。
新しい税理士事務所が過去の帳簿や資料を引き継ぐ際、過去の税務申告書類の整理や、会社の財務状況の把握などに時間がかかることもあります。そのため、特に複雑なケースや業務内容が多い場合には、3ヶ月程度かかることも珍しくありません。
引き継ぎ期間中に注意すべきこと
引き継ぎ期間中は、税務申告や会計処理がスムーズに行われるように、事前に引き継ぎ内容を明確にしておくことが重要です。例えば、どの資料をどのタイミングで提供するか、必要な情報の共有をどう進めるかなどを確認しておくと、後々のトラブルを避けることができます。
また、税理士事務所が変わることで、業務の進行状況が遅れることも考えられるため、業務に支障が出ないように予め確認しておくと安心です。
リモートから対面へ切り替える場合の注意点
現在、遠隔地の税理士事務所を利用している場合、対面での顧問税理士に切り替える際には、業務の進行に支障が出ないようにするための配慮が必要です。特に、税理士事務所に顔を見せることで、相談がスムーズに進み、信頼関係も築きやすくなる一方、リモートでの作業に慣れていた場合、対面でのやり取りに不安を感じる方も多いでしょう。
新しい税理士事務所と契約する前に、リモートや対面でのサポート体制についてもしっかり確認し、スムーズな移行ができるように準備しておきましょう。
まとめ
顧問税理士を変更する際の引き継ぎ期間は、通常1ヶ月から3ヶ月程度が目安ですが、業務内容や税理士事務所の方針によって差があります。事前に新しい税理士事務所としっかりコミュニケーションを取り、引き継ぎ内容やタイミングを確認しておくことが重要です。
リモートから対面での顧問税理士に切り替える際も、業務に支障が出ないように事前準備をし、スムーズな移行を目指しましょう。
