やよいの青色申告オンラインで「個人用口座・カード」を表示させる方法

フリーランスでやよいの青色申告オンラインを使用していると、取引手段に「個人用口座・カード」が表示されず、どこで設定するのか迷ってしまうことがあります。この問題について、設定方法や注意点を解説し、スムーズに取引手段を管理できる方法を紹介します。

やよいの青色申告オンラインの取引手段設定とは

やよいの青色申告オンラインでは、事業に使用する口座やカードの情報を設定して、取引を正確に記帳することが求められます。しかし、個人用の口座やカードを事業に使う場合、どのように設定すればよいのかがわからない方も多いかもしれません。

「個人用口座・カード」を取引手段として表示させるためには、いくつかの設定手順があります。この記事ではその設定方法について詳しく解説します。

「個人用」の口座やカードが表示されない場合、まず確認すべきことは、既に設定されている取引手段に「個人用口座・カード」が含まれているかどうかです。

やよいの青色申告オンラインでは、初期設定で「預金」や「普通預金」、「クレジットカード」などの取引手段が表示されますが、これらはあくまで標準的な選択肢です。個人用口座やカードが表示されない場合は、追加設定が必要です。

「個人用口座・カード」を設定するためには、やよいの青色申告オンラインにログイン後、設定画面から「取引手段」を追加する必要があります。

1. やよいの青色申告オンラインにログインします。

2. メニューから「設定」を選び、「取引手段」の項目をクリックします。

3. 「新規追加」をクリックし、口座やカードの情報を入力します。個人用の口座やカードを選択する際は、事業用途で使うことがあることを明確に記入します。

4. 必要な情報を保存すると、「取引手段」に個人用の口座やカードが表示されるようになります。

個人用の口座やカードを事業に使用する場合、その使い方に注意が必要です。事業と個人の取引を区別し、混同しないようにすることが大切です。

個人用口座を事業用に使う場合、どの支出が事業に関するものかを明確に記録しておく必要があります。例えば、個人用のクレジットカードで事業用の支払いを行った場合、その取引を個別に記録し、適切に区別することが求められます。

やよいの青色申告オンラインでは、「個人用口座・カード」の設定を行うことで、事業と個人の取引を管理できます。表示されない場合は、設定画面から追加することで簡単に解決できます。

個人用口座を事業用に使う場合は、必ずその利用用途を記録し、事業と個人の取引を分けるように注意しましょう。これにより、税務署への提出資料が整理され、後々の税務処理がスムーズに行えます。