会計ソフト「freee」で税理士との連携設定を行う際、メンバー招待や認定アドバイザー招待についてよくある質問がいくつかあります。特に、「メンバー招待」の申請後に連携申請のメールが届かない場合や、「認定アドバイザー招待」とは何かについて混乱が生じることがあります。この記事では、これらの問題について解説し、設定方法をわかりやすく説明します。
1. メンバー招待の流れと連携申請
「freee」で顧問の税理士を招待する際、最初にメンバー招待を行う必要があります。メンバー招待のメールを送ると、税理士側にはリンクが届き、そのリンクからログインして、事業所を選択することができます。しかし、連携申請が届かない場合、いくつかの原因が考えられます。
まず、税理士側でアカウント設定が正しく行われているか確認してください。もしアカウントが既に作成されている場合、事業所を選択することで、連携が開始されるはずです。もしそれでも連携申請のメールが届かない場合は、再度招待リンクを送信するか、別の方法で確認を行うことをおすすめします。
2. 「認定アドバイザー招待」の役割と違い
「認定アドバイザー招待」とは、freeeの公式認定を受けた税理士に対して行う特別な招待です。これにより、税理士はfreeeの機能をフルに活用し、よりスムーズに顧客の管理やサポートを行うことができます。
この招待は、freeeが認定した税理士のみが対象となります。したがって、認定アドバイザー招待を行う際は、まず税理士がfreee認定の税理士であることを確認する必要があります。
3. 事業所番号の確認方法
「認定アドバイザー招待」を行う際に求められる事業所番号は、freeeのシステム内で確認することができます。もし事業所番号が見つからない場合、freeeのヘルプセクションやサポートチームに問い合わせて、事業所番号を確認する方法を案内してもらうことができます。
また、税理士が認定アドバイザーとして登録されていない場合、まずその登録手続きが必要です。税理士の認定状況を確認する方法についても、freeeのサポートページで確認することができます。
4. 税理士との連携設定に関するその他のヒント
税理士との連携をスムーズに行うためには、事前に招待リンクを正しく送信し、アカウント設定が完了していることを確認することが重要です。また、税理士側のメールフィルターなどで招待メールが届かない場合もありますので、その場合は迷惑メールフォルダを確認するように伝えておくとよいでしょう。
さらに、tax-freeeと連携している税理士に依頼する場合、税理士がfreee認定のアドバイザーであることを確認して、最適なサポートを受けることができます。
5. まとめ: メンバー招待と認定アドバイザー招待を正しく行うためのポイント
freeeで税理士と連携を行う際は、メンバー招待や認定アドバイザー招待についての理解が重要です。まずは、招待リンクが正しく送信されていることを確認し、税理士のアカウント設定が完了していることを確認します。
また、認定アドバイザー招待を行う際には、税理士がfreee認定の税理士であることを確認し、事業所番号をしっかりと取得してから進めることが大切です。これらの手順を踏むことで、消費税申告などの作業を円滑に進めることができます。
